O knize: rok / XIX století. V zamlženém a temném městě, ztraceném na okraji země, život plyne pomalu a odměřeně. Všichni se dobře znají a věří, že zázraky se nedějí. Když si však kousek od hřbitova postaví své stany kočovný cirkus a loutkář dostane nápad vytvořit své hlavní mistrovské dílo, začnou se dít podivné události..